Вопросы, которые стоит задать Вашему потенциальному финансовому консультанту

Перед началом работы с любым незнакомым человеком, любой нормальный человек отнесется к нему с обусловленной опасностью. Ведь вы собираетесь делиться с ним одной из самых важных вещей в своей жизни - доходом.

Эти простые вопросы помогут Вам при выборе Вашего личного финансового консультанта

1 «Какой у Вас опыт работы?» 

Спросите Вашего финансового консультанта о его предыдущем месте работы, об опыте, который он приобрел. 

2 «Какая у Вас квалификация?» Любой человек может назвать себя специалистом по финансовому планированию, так что не забудьте спросить, есть ли у него какие-либо документы или сертификаты, подтверждающие его право заниматься данной деятельностью, какое у него образование, продолжает ли он совершенствовать свои навыки и развиваться в данной сфере. 

3 «Какие услуги вы предлагаете?» Обязательно узнайте, какие услуги предлагает Вам финансовый консультант, и соответствуют ли они Вашим потребностям. 

4 «Какой у Вас подход к финансовому планированию?» Большинство финансовых консультантов предпочитает работать с определенным типом клиентов и конкретными финансовыми ситуациями. Некоторые консультанты предлагают детальный, комплексный план, а другие обещают индивидуальный подход. 

5 «Вы будете единственным человеком, который будет работать со мной?» Финансовый консультант может работать с вами непосредственно, а может у него в офисе есть свои помощники, которые также будут работать с Вами. Поэтому обязательно уточните этот момент.

7 «Сколько стоят ваши услуги?» Стоимость услуг будет напрямую зависеть от Ваших потребностей. Оплата может быть как почасовая, так и на ежемесячной основе.

При каждом первом общении любого инвестора со своим будущим инвестиционным консультантом Вы должны задать ему эти вопрос. В противном случае готовьтесь к неквалифицированным советам, убытку и может быть даже банкротству.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!


1 коммент.

  1. Правильные вопросы. Полностью согласен с автором.

Оставить комментарий


Наверх